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Private office

Das digitale Private Office. Immer an deiner Seite. Für maximalen Fokus.

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Betreuung auf augenhöhe.

Ein Partner. Nicht nur dein Berater. Unsere Mandanten betrachten wir als Partner. Mache Schluss mit steifer "Banking-Mentalität".

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Das digitale Private Office. Immer an deiner Seite. Für maximalen Fokus.

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Stelle dir vor ...

... in allen Fragen zu deinem Investmentportfolio und deiner finanziellen Absicherung bekommst du direkt persönliche Unterstützung.

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Das digitale Private Office. Immer an deiner Seite. Für maximalen Fokus.

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Angenommen ...

... dieser Partner kennt deine Bedürfnisse um dein Investment genau so gut wie du.

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Als Vermögensinhaber,

ambitionierter Unternehmer oder Spezialist ist Vertrauen essentiell für eine funktionierende Geschäftsbeziehung. Lerne Summit kennen und genieße die Betreuung, die du verdienst.

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Das summit private office.

Zeit kann nicht produziert werden,
nur sinnvoll eingesetzt.

Wir entlasten dich im Alltag und sorgen so dafür, dass mehr Zeit für die Dinge frei wird, die du erreichen willst.

Das summit
private office

Deine eigene Agentur. Wir vereinen die performanceorientierte Betreuung von Family Offices mit der Dynamik eines Startups.

Mit dem Summit Private Office hast du einen Partner an deiner Seite, welcher dich auf deinem Weg unterstützt.

Das kannst du erwarten:

Das Summit Private Office bietet dir einen umfassenden Service: Es verwaltet deine Verträge, agiert als dein persönlicher Ansprechpartner, findet die richtigen Informationen für deine Fragen, stellt den Kontakt zu abteilungsübergreifenden Beratern her und entlastet dich von der Bürokratie, die dich immer wieder ausbremst.

Breites Netzwerk:

  • Steuerberater, Anwälte, Unternehmensberater
  • Summit Netzwerkveranstaltungen

Services:

  • Postservice
  • Concierge
  • Verwaltungsaufgaben um eigene Finanzen
  • Digitaler Zugriff: All deine Verträge und Dokumente von überall abrufbar

Möchtest du immer auf dem Laufenden gehalten werden? Hier anmelden!

FAQ

Fragen zu Summit.

Wir unterstützen Privatpersonen und junge Unternehmen in allen Fragen zu Investments, Versicherungen, sowie Budgetierung und Expertennetzwerke in der Steuerberatung und Rechtsberatung. Der Anspruch unserer Mandanten ist auch unser: Maximale Performance im eigenen Anlagekonzept und enge Betreuung des gesamten Finanzkonzeptes, damit Zeit für andere Themen bleibt.

Wir fühlen uns einzig unseren Mandanten gegenüber verpflichtet. Wir sind zu 100% eigenfinanziert und haben keine Leistungspflicht gegenüber Dritten. 

Wir sind Assetmanager und Family Office der neuen Generation. Wir maximieren die Transparenz in der Anlageberatung durch innovative Prozesse und betreuen Mandanten unkompliziert auf Augenhöhe.

Die Kosten für unsere Services sind abhängig von den gewählten Assetklassen und der Tiefe der Betreuung. Wir können je nach Situation verschiedene Modelle wie Provisionen, Honorare oder Serviceentgelte an die Situation des Mandanten anpassen. Ziel ist es auch hier, Transparenz für eine nachhaltige Vertrauensbasis zu schaffen. Rufe uns für ein individuelles Angebot an oder schreibe uns eine Mail, damit wir uns persönlich bei dir melden können. 

Oder einfach hier einen unverbindlichen Termin buchen.