Financial Planning
Cashflow-Optimierung mit klarem Fokus:
Wir möchten, dass du wachsen kannst. Deshalb liegt unser Fokus auf der Entwicklung.
Die Optimierung der Absicherungen und Finanzierungen macht das Konzept komplett.
Verlasse dich in der Finanzberatung auf Spezialisten.
Konzeptbausteine
Absicherung
Als Versicherungsmakler arbeiten wir 100% unabhängig und immer in deinem Interesse. Da Versicherungen in vielen Bereichen des Lebens von großer Bedeutung sind, sind wir auch hier durch unser Summit-Netzwerk breit aufgestellt und helfen nicht nur bei privaten Versicherungen, sondern auch, wenn es um gewerbliche Versicherungen geht.
Umfassende Beratung
- Krankenversicherung
- Arbeitskraftabsicherung
- Vermögensschutz
- Gewerbeversicherungen
investments
Die Geldanlage ist das Herz des Finanzkonzeptes. Wir sorgen für ein breit aufgestelltes und auf die eigenen Bedürfnisse angepasstes Portfolio.
Investment in breit gestreute assetklassen:
- Investmentfonds & ETFs
- Immobilieninvestments
- Direktinvestments
- Photovoltaikanlagen
- gehebelte Investments
und weitere exklusive Optionen.
Finanzierung
Unsere Spezialisten unterstützen gerne bei anstehenden Finanzierungsvorhaben.
Speziell bei Direktinvestments, Immobilien oder Beteiligungen bieten Finanzierungen starkes Potential.
Im Rahmen der Finanzberatung prüfen wir unabhängig mögliche Banken und Konditionen.
Finanzierung
/ Unsere Spezialisten unterstützen gerne bei anstehenden Finanzierungsvorhaben.
/ Speziell bei Direktinvestments, Immobilien oder Beteiligungen bieten Finanzierungen starkes Potential.
/ Im Rahmen der Finanzberatung prüfen wir unabhängig mögliche Banken und Konditionen.
Aus Einer Hand.
Beratungsprozess
1/ KENNENLERNEN
Lerne uns und die Vision hinter Summit kennen. Gemeinsam prüfen wir, ob eine Zusammenarbeit deine Ziele erfüllen kann.
2/ Analyse
Wir prüfen deine individuelle Situation und deine Ziele und leiten daraus Anforderungen an dein Konzept ab.
3/ konzeption
Dein individuelles Konzept besteht aus für dich passenden Bausteinen. Unser Ziel ist es, dir Flexibilität für anhaltendes Wachstum zu schaffen.
4/ umsetzung
Das Konzept wird Wirklichkeit: Das passende Zusammenspiel verschiedener Finanzinstrumente steht dir volldigital zur Verfügung.
FAQ
Fragen zu Summit.
Wir unterstützen Privatpersonen und junge Unternehmen in allen Fragen zu Investments, Versicherungen, sowie Budgetierung und Expertennetzwerke in der Steuerberatung und Rechtsberatung. Der Anspruch unserer Mandanten ist auch unser: Maximale Performance im eigenen Anlagekonzept und enge Betreuung des gesamten Finanzkonzeptes, damit Zeit für andere Themen bleibt.
Wir fühlen uns einzig unseren Mandanten gegenüber verpflichtet. Wir sind zu 100% eigenfinanziert und haben keine Leistungspflicht gegenüber Dritten.
Wir sind Assetmanager und Family Office der neuen Generation. Wir maximieren die Transparenz in der Anlageberatung durch innovative Prozesse und betreuen Mandanten unkompliziert auf Augenhöhe.
Die Kosten für unsere Services sind abhängig von den gewählten Assetklassen und der Tiefe der Betreuung. Wir können je nach Situation verschiedene Modelle wie Provisionen, Honorare oder Serviceentgelte an die Situation des Mandanten anpassen. Ziel ist es auch hier, Transparenz für eine nachhaltige Vertrauensbasis zu schaffen. Rufe uns für ein individuelles Angebot an oder schreibe uns eine Mail, damit wir uns persönlich bei dir melden können.
Oder einfach hier einen unverbindlichen Termin buchen.