Financial Planning

Cashflow-Optimierung mit klarem Fokus:
Wir möchten, dass du wachsen kannst. Deshalb liegt unser Fokus auf dem Assetmanagement.

Die Optimierung der Absicherungen und Finanzierungen macht das Konzept komplett.

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first class Financial planning

Erklassige qualität.
ein Partner.

Summit Invest

Financial Advice.

Verlasse dich in der Finanzberatung auf Spezialisten: Summit vereint die Vorteile persönlicher Betreuung durch einen eigenen Ansprechpartner mit der erstklassigen Expertise von Produktspezialisten. Der eigene Berater, welcher als erfahrener Makler und Portfoliomanager das Management des eigenen Konzeptes übernimmt, sorgt durch einen engen Austausch mit dem Summit-Spezialistennetzwerk für erstklassige Ergebnisse im eigenen Finanzkonzept.

what we offer

Konzeptbausteine

Absicherung

/ Als Versicherungsmakler arbeiten wir 100% unabhängig und immer in deinem Interesse. Da Versicherungen in vielen Bereichen des Lebens von großer Bedeutung sind, sind wir auch hier durch unser Summit-Netzwerk breit aufgestellt und helfen nicht nur bei privaten Versicherungen, sondern auch, wenn es um gewerbliche Versicherungen geht.

Umfassende Beratung

  • Krankenversicherung
  • Arbeitskraftabsicherung
  • Vermögensschutz
  • Gewerbeversicherungen

 

investments

/ Die Geldanlage ist das Herz des Finanzkonzeptes. Unsere Portfoliomanager sorgen für ein krisensicher gestreutes und auf die eigenen Bedürfnisse angepasstes Portfolio.

Investment in breit gestreute assetklassen:

  • Investmentfonds & ETFs
  • Immobilieninvestments
  • Direktinvestments
  • Photovoltaikanlagen
  • gehebelte Investments
 

und weitere exklusive Optionen.

financing

/ Unsere Spezialisten unterstützen gerne bei anstehenden Finanzierungsvorhaben.

 

/ Speziell bei Direktinvestments, Immobilien oder Beteiligungen bieten Finanzierungen starkes Potential.

 

/ Im Rahmen der Finanzberatung prüfen wir unabhängig mögliche Banken und Konditionen.

financing

/ We have experienced specialists for these challenges in the Summit network and are happy to support you.

/ Financing with top conditions is particularly important for real estate investments. But even loans for the dream car or other wishes sometimes require outside capital.

/ Within the framework of financial advice, they independently address possible solutions and suitable banks and financiers

Your way to the summit.

Beratungsprozess

1/ Kennenlernen

Lerne uns und die Vision hinter Summit kennen. Gemeinsam prüfen wir, ob eine Zusammenarbeit deine Ziele erfüllen kann.

2/ Analyse

Wir prüfen deine individuelle Situation und deine Ziele und leiten daraus Anforderungen an dein Konzept ab.

3/ konzeption

Dein individuelles Konzept besteht aus für dich passenden Bausteinen. Unser Ziel ist es, dir Flexibilität für anhaltendes Wachstum zu schaffen.

4/ umsetzung

Das Konzept wird Wirklichkeit: Das passende Zusammenspiel verschiedener Finanzinstrumente steht dir volldigital zur Verfügung. 

5/ private office

Partner. Über die Finanzplanung hinaus. 

Das Private Office steht dir jederzeit volldigital mit erstklassigem Service zur Verfügung. Wir unterstützen dich bedarfsgerecht und halten dir den Rücken frei.

FAQ

Fragen zu Summit.

Wir unterstützen Privatpersonen und junge Unternehmen in allen Fragen zu Investments, Versicherungen, sowie Budgetierung und Expertennetzwerke in der Steuerberatung und Rechtsberatung. Der Anspruch unserer Mandanten ist auch unser: Maximale Performance im eigenen Anlagekonzept und enge Betreuung des gesamten Finanzkonzeptes, damit Zeit für andere Themen bleibt.

Wir fühlen uns einzig unseren Mandanten gegenüber verpflichtet. Wir sind zu 100% eigenfinanziert und haben keine Leistungspflicht gegenüber Dritten. 

Wir sind Assetmanager und Family Office der neuen Generation. Wir maximieren die Transparenz in der Anlageberatung durch innovative Prozesse und betreuen Mandanten unkompliziert auf Augenhöhe.

Die Kosten für unsere Services sind abhängig von den gewählten Assetklassen und der Tiefe der Betreuung. Wir können je nach Situation verschiedene Modelle wie Provisionen oder Serviceentgelte an die Situation des Mandanten anpassen. Ziel ist es auch hier, Transparenz für eine nachhaltige Vertrauensbasis zu schaffen. Rufe uns für ein individuelles Angebot an oder schreibe uns eine Mail, damit wir uns persönlich bei dir melden können.